元末，群雄并起(🌽)，天下大乱(⛺)。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家(🕗)弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤(🧝)必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重(🎾)伤生死未卜，君宝被(🚕)擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳(🔝)崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相(✋)恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱(🛀)为了兵权与马芝兰完婚(🖼)，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武(❄)当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君(🦏)宝领悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三(📳)丰也不放(🐭)过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前(🎫)，欲杀朱，马皇后赶(👇)来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。